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如何布局“十三五”主題基金 新發(fā)基金鏖戰(zhàn)正酣

2015-12-7 14:25| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 778| 評論: 0|來自: 網(wǎng)易財經(jīng)

距離今年行情結(jié)束還有不到1個月的時間,基金業(yè)新發(fā)基金鏖戰(zhàn)正酣。

據(jù)媒體統(tǒng)計,具有改革相關(guān)題材的基金異軍突起,成為四季度沖刺的先鋒,尤其是“十三五規(guī)劃”相關(guān)的國防軍工、低碳環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)+、醫(yī)療健康、新能源汽車、農(nóng)業(yè)等六大領(lǐng)域,涉及的39只主動偏股型主題基金(剔除下半年成立的次新基金)成為市場的聚焦點。

上述主題受到追捧不難理解!笆濉币(guī)劃的出臺、新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)背景下,轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展是未來經(jīng)濟(jì)的主要發(fā)展方向,新興產(chǎn)業(yè)將成為驅(qū)動未來經(jīng)濟(jì)增長的新引擎,發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)是大勢所趨。

富國基金緊跟國家改革創(chuàng)新步伐,于11月19日起正式發(fā)行富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合型基金(富國低碳新經(jīng)濟(jì),001985),幫助投資者分享低碳新經(jīng)濟(jì)下的投資機(jī)遇,投資者可通過建行等各大銀行、券商及富國基金直銷平臺進(jìn)行認(rèn)購。

據(jù)了解,作為一只混合型基金,富國低碳新經(jīng)濟(jì)聚焦低碳經(jīng)濟(jì)主題投資機(jī)會。低碳新經(jīng)濟(jì)主題是指中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和升級過程中涌現(xiàn)出來的行業(yè)和個股的投資機(jī)會。

該基金股票投資占基金資產(chǎn)比例的60%-95%,其中投資于低碳新經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)股票不低于80%。該基金擬任基金經(jīng)理由楊棟擔(dān)任,其主要負(fù)責(zé)電氣設(shè)備、新能源、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等涵蓋大部分低碳新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,與該基金投資主題非常契合。其將通過自上而下的研究分析、精選潛力巨大、業(yè)績優(yōu)秀的個股。

低碳新經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展,為資本市場帶來新的投資機(jī)會。截至2014年,我國GDP總量排名世界第二,但環(huán)境指數(shù)排名卻在110多!笆濉鳖A(yù)計投資10萬億元改善環(huán)境質(zhì)量,環(huán)保將進(jìn)入快速發(fā)展通道。能源互聯(lián)網(wǎng)、信息能源一體化也得飛速的發(fā)展,預(yù)計2020年中國在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資與消費總規(guī)模將達(dá)到10萬億元。與此同時,新能源汽車市場發(fā)展也出現(xiàn)快速增長的良好勢頭,截至2014年底我國新能源汽車保有量將近10萬輛,未來五到六年存在50倍的發(fā)展空間。

在近幾年的A股市場中,低碳新經(jīng)濟(jì)的投資優(yōu)勢已經(jīng)開始凸顯。2010年至2014年,生物技術(shù)行業(yè)上市公司在營收增速方面力拔頭籌,其年化增長率達(dá)到22%,而新材料和新一代信息技術(shù)分別以18%和15%位居第二、三位。

富國基金作為“老十家”的基金公司,一直以來將固定收益投資、主動量化投資和成長股投資作為三大投研平臺。尤其是在主題領(lǐng)域,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日,富國低碳環(huán)保、富國醫(yī)療保健行業(yè)今年以來收益率分別為135.74%和70.83%,分別位居484只偏股混合型基金第1位和42位。

46個交易日凈值飆漲60% 百發(fā)100基金12月7日限時開放

2014年10月30日,廣發(fā)基金聯(lián)合百度率先推出基金業(yè)內(nèi)首只大數(shù)據(jù)基金——廣發(fā)中證百發(fā)100基金。一年后的今天,大數(shù)據(jù)基金逐漸成為基金公司的標(biāo)配產(chǎn)品。

證監(jiān)會發(fā)布的新基金申報數(shù)據(jù)顯示,天弘、博時、鵬華、大成、中歐等公司紛紛上報大數(shù)據(jù)指數(shù)基金。這些指數(shù)基金采用的數(shù)據(jù)來源包括同花順、銀聯(lián)大數(shù)據(jù)、360互聯(lián)網(wǎng)等。

雖然各家都標(biāo)榜是大數(shù)據(jù)基金,但它們的實戰(zhàn)表現(xiàn)還是有所差異。據(jù)wind統(tǒng)計,9月16日至11月25日,廣發(fā)中證百發(fā)100E(000827)在46個交易日的凈值增長率達(dá)到60.16%,在5只同類大數(shù)據(jù)基金中位列第1名。

提前捕捉熱點 百發(fā)100基金46天飆漲60%

截至11月30日,成立運(yùn)作時間滿4個月的大數(shù)據(jù)基金只有5只——廣發(fā)中證百發(fā)100、南方大數(shù)據(jù)100、南方大數(shù)據(jù)300、博時淘金大數(shù)據(jù)100、東方紅京東大數(shù)據(jù)。

據(jù)wind統(tǒng)計,9月16日至11月25日,A股市場開啟一輪強(qiáng)勁反彈行情。在此期間的46個交易日,廣發(fā)中證百發(fā)100E(000827)的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到60.16%,在5只同類大數(shù)據(jù)基金中位列第1名。同期,同類大數(shù)據(jù)基金的凈值增長率為28%至55%不等。

廣發(fā)中證百發(fā)100是廣發(fā)基金聯(lián)合百度和中證指數(shù)公司開發(fā)的大數(shù)據(jù)策略指數(shù)基金,是國內(nèi)首只將大數(shù)據(jù)因子融入量化模型的指數(shù)基金。過去近3個月的反彈行情中,百發(fā)100基金充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)提前捕捉市場熱點的優(yōu)勢,基金業(yè)績指數(shù)基金中排在前列。

Wind統(tǒng)計顯示,9月16日至11月30日,排在前三位的是跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的指數(shù)基金。而廣發(fā)中證百發(fā)100A(000826)以60.21%的凈值排在11位,在同類522只指數(shù)型基金中排在前1/40之列。

據(jù)了解到,百發(fā)100基金選股模型結(jié)合百度大數(shù)據(jù)因子、量化選股模型、財務(wù)因子綜合篩選出100只成分股,并于每月第三周的星期五進(jìn)行成分股調(diào)倉。

“百發(fā)100選股模型的優(yōu)勢是通過市場情緒去捕捉未來有成長空間、基本面優(yōu)良的股票!卑侔l(fā)100基金經(jīng)理季峰表示,百發(fā)100基金在這輪反彈行情中領(lǐng)漲,源于百發(fā)100模型提前捕捉了計算機(jī)、環(huán)保、軍工、機(jī)器人等熱門標(biāo)的。

“9月和10月兩期樣本股中,百發(fā)100基金的重倉行業(yè)是計算機(jī)、新能源產(chǎn)業(yè)鏈(含電網(wǎng)、水電、能源儲備)、機(jī)械設(shè)備(工業(yè)4.0、機(jī)器人)、軍工等!奔痉褰榻B,這些行業(yè)的占比超過50%。

10月以來的反彈行情,領(lǐng)漲板塊恰恰是信息技術(shù)、新能源、軍工、工業(yè)4.0主題等。由此可見,百發(fā)100基金的選股模型充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)提前捕捉市場熱點的優(yōu)勢,提前潛伏相關(guān)板塊的優(yōu)質(zhì)個股。

據(jù)了解,11月中下旬,百發(fā)100基金新一期選股模型中新增可選消費板塊(如紡織服裝)、傳統(tǒng)制藥等。在市場資金追捧新興產(chǎn)業(yè)的風(fēng)潮中,百發(fā)100模型選擇的可選消費和傳統(tǒng)制藥行業(yè)顯得有些冷門。

“11月模型跑出紡織服裝和醫(yī)藥,我當(dāng)時覺得有點意外!奔痉逄寡裕侔l(fā)100選股模型篩選出成分股后,他對紡織服裝和制藥行業(yè)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)這兩大行業(yè)均屬于估值低、企業(yè)業(yè)績改善的品種,相關(guān)標(biāo)的在二級市場的走勢比較穩(wěn)健。

迎接跨年度春季行情 百發(fā)100基金限時開放申購

作為業(yè)內(nèi)首只大數(shù)據(jù)基金,廣發(fā)中證百發(fā)100基金自成立以來一直封閉運(yùn)作的模式。不過,基金經(jīng)理會結(jié)合市場環(huán)境不定時開放申購。

梳理廣發(fā)中證百發(fā)100基金的公告,發(fā)現(xiàn)百發(fā)100基金在過去一年時間曾三次開放申購:2014年12月1日、2015年4月13日、2015年7月13日。其中,百發(fā)100基金最近一次開放申購是在7月13日。

據(jù)wind統(tǒng)計,7月13日至12月1日,廣發(fā)中證百發(fā)100E的復(fù)權(quán)單位凈值上漲13.16%。同期,上證指數(shù)的跌幅為11.72%,百發(fā)100E相對上證指數(shù)的超額收益率達(dá)到24個百分點。

如果以2014年12月1日開放申購為起點,截至12月1日,廣發(fā)中證百發(fā)100A在過去一年的復(fù)權(quán)凈值增長率達(dá)到33.80%,同期上證指數(shù)的漲幅僅為9.47%。

10月1日至12月1日,上證指數(shù)在41個交易日上漲13.55%,同期創(chuàng)業(yè)板指的漲幅達(dá)到22.55%。短期經(jīng)歷快速上漲后,市場未來如何演繹頗受關(guān)注。對此,季峰判斷,市場大概率延續(xù)震蕩向上格局,看好跨年度春季行情。

季峰表示,經(jīng)歷中級反彈行情后,12月上旬的股票市場以震蕩為主。但2015年底至2016年年初,供給側(cè)改革、國企改革等相關(guān)政策將會陸續(xù)發(fā)布;同時,伴隨著無風(fēng)險收益進(jìn)一步下行,銀行資金池、養(yǎng)老和社保等增量資金入市,A股市場將迎來跨年度的春季行情。

國泰君安首席策略分析師喬永遠(yuǎn)表示,A股市場未來大機(jī)會仍在轉(zhuǎn)型、成長及新的改革方向。他認(rèn)為,過去兩個月A股上漲是由成長股驅(qū)動,預(yù)計2016年會有增量資金入市,出現(xiàn)春季大切換和市場風(fēng)格切換,預(yù)計在元旦前后,市場對傳統(tǒng)和低估值行業(yè)會進(jìn)行重估。

申萬宏源首席策略分析師王勝判斷,中期來看,春季躁動仍是最確定的機(jī)會。首先,短期“錢多+資產(chǎn)荒”、“沒風(fēng)險”的邏輯強(qiáng)化,且兩會之前都是改革預(yù)期逐步恢復(fù)和難以證偽的時間窗口。其次,保險和銀行資管等配置機(jī)構(gòu)逢低加配權(quán)益的預(yù)期仍較為明確。

基于市場有望迎來一波跨年度春季行情的判斷,廣發(fā)中證百發(fā)100基金將于12月7日限時開放一天,提前布局春季跨年度行情。

百發(fā)100基金12月1日的公告顯示,廣發(fā)中證百發(fā)100A(000826)、廣發(fā)中證百發(fā)100E(000827)兩類份額將于12月7日開放申購,12月8日起繼續(xù)暫停申購。其中,百發(fā)100基金兩類份額除通過現(xiàn)金申購?fù),僅支持廣發(fā)貨幣市場基金及廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入,除此以外的其他基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請將不予接受。

四季度超半數(shù)混基跑贏大盤 東方眾基金漲幅超30%

進(jìn)入四季度,A股總體回暖,繼10月上漲10.80%后,上證指數(shù)在11月微漲1.86%,而同期股債兼?zhèn)涞幕旌闲突稹皬椓Α备恪?jù)同花順iFinD統(tǒng)計,截至11月底,最近兩月共有超660只(各份額分開計算)混合型基金跑贏上證指數(shù)12.66%的漲幅,占比過半。其中,東方龍、東方策略成長和東方新思路A/C近兩月總回報均超30%,分別為34.23%、33.38%、33.29%和33.17%。

回顧近兩月來,東方基金旗下混合型基金表現(xiàn)相當(dāng)穩(wěn)健。另據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計,在10月份的大反彈中,東方基金共有11只混合型基金漲幅超越10%,東方核心動力、東方策略成長和東方新思路A/C分別上漲17.59%、17.29%和17.02%、16.99%。在11月的拉鋸震蕩中,東方龍、東方新思路A/C和東方策略成長當(dāng)月漲幅分別為14.75%、13.90%、13.83%和13.72%,遠(yuǎn)超同期混合型基金4.48%的平均漲幅。

此外,隨著暫停4個多月的IPO本周正式重啟,打新基金再次成為投資者關(guān)注的香餑餑。據(jù)了解,混合型基金至多可以有90%的資金來打新股,因此成為參與新股申購比例最高的品種之一。而東方基金旗下,包括東方多策略、東方鼎新、東方惠新、東方新價值、東方新策略在內(nèi)的混合基金均有打新策略。

值得注意的是,此次IPO重啟后的政策新規(guī),令更多的投資者參與打新,打新預(yù)期收益率或?qū)⑾陆担瑥亩绊懘蛐禄鸬氖找。不過,東方基金指出,40%的網(wǎng)下配售比例沒有取消,因此公募基金不會像其他投資者那樣面臨更大的中簽率攤薄,打新產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢依然存在。

同時,從過往打中新股數(shù)量和獲配數(shù)量來看,東方基金在打新策略、報價能力和資金調(diào)配能力方面都比較突出。Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示,2015年一季度,東方基金參與55次新股報價,中簽55次,報價成功率高達(dá)100%;僅在5月份第一周24只新股的配售中,東方基金旗下4只基金報價成功率均為100%。在12月重啟的此輪新股申購中,東方基金旗下多只基金累計中簽54次,報價成功率達(dá)100%。

進(jìn)入11月, A股市場成交量回穩(wěn)、估值回升,融資業(yè)務(wù)逐漸好轉(zhuǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析,市場已經(jīng)基本趨于平穩(wěn),趨勢性暴漲暴跌概率明顯下降。同時對于A股而言,情緒面回穩(wěn)、資金面和政策面上都有利于市場中長線向上運(yùn)行。而短期來看,進(jìn)入12月,市場接近年尾,反彈壓力增大,年底多保持震蕩行情,建議平衡配置,穩(wěn)定應(yīng)對。


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