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A股大幅震蕩 中郵基金任澤松“負重”前行

2016-5-17 11:02| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 480| 評論: 0|來自: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

經(jīng)歷了去年大跌之后,A股并沒有簡單的企穩(wěn),反而震蕩的更加頻繁和劇烈了,而這樣的行情也更加考驗投資者的“功力”,但不幸的是,身為專業(yè)投資者的基金們在今年一季度結束后給出了慘淡的“答卷”。就連昔日的明星基金經(jīng)理中郵基金任澤松,也因為一拖七的負擔過于沉重,在進入4月份后管理的多只產(chǎn)品接連失利,導致凈值增長墊底同類。

  權益類基金成一季度虧損主力

  據(jù)股市動態(tài)分析報道,一季度,市場在匯率問題以及熔斷機制的影響下,整體出現(xiàn)較大幅度調(diào)整,公募基金整體表現(xiàn)不佳。

  Wind資訊統(tǒng)計顯示,今年一季度,中國基金總指數(shù)下跌6.07%,股票型基金和混合型基金表現(xiàn)差勁,整體收益率分別為-14.88%和-9.21%。由于股市回撤和權益類產(chǎn)品表現(xiàn)不盡人意,資金紛紛流入固定收益類產(chǎn)品,以致固定收益類基金規(guī)模急劇擴容,但收益也十分有限。貨幣市場基金整體收益率為0.68%,債券型基金整體收益率為-0.11%,其中,純債基金平均收益率1.06%,一級債基平均收益率0.81%。因額度緊缺而頻頻限購的QDII產(chǎn)品表現(xiàn)也一般,平均收益率-2.7%,從具體品種來看,黃金、資源主題QDII表現(xiàn)最好,互聯(lián)網(wǎng)、生物科技主題QDII表現(xiàn)較差。

  具體看權益類基金,在一季度出現(xiàn)了較大虧損。數(shù)據(jù)顯示,各類基金中,偏股型基金成為虧損“大戶”,其中混合型基金虧損2222.92億元,股票型基金虧損1194.7億元,兩者合計虧損達到3417.62億元。

  從公司方面看,一季度基金公司旗下基金虧損超過50億元的有20家,而昔日的明星基金經(jīng)理任澤松所在的中郵基金就名列其中。截至今年一季度末,中郵旗下的權益類基金規(guī)模占其總管理規(guī)模的72%,總體虧損75.89億元。從基金虧損來看,發(fā)生虧損的基金全部是權益類基金。

  中郵昔日基金經(jīng)理“一拖七”惹關注

  提起中郵基金,投資者首先想到的就是任澤松。資料顯示,任澤松管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金2013-2015年收益分別高達80.38%、57.29%、106.41%,該只基金三年內(nèi)累計單位凈值增長率高達485.65%,在同類型406只基金中排名第一,成為三年期公募市場上名副其實的“賺錢王”。

  但也自從其名聲大震之后,身上的“壓力”就與日俱增起來。據(jù)金融投資報報道,目前,任澤松已經(jīng)身挑數(shù)擔,管理的基金達到7只。具體為:中郵尊享一年定期、中郵核心競爭力、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵信息產(chǎn)業(yè)、中郵絕對收益策略定開、偏債混合型基金中郵雙動力、以及債券型基金中郵增力債券,范圍橫跨股債兩類品種,運用多種策略。雖然后三只均是與其它基金經(jīng)理共同管理,但仍然需要牽扯一部分精力。

  今年4月份,中郵尊享一年定期跌幅為7.85%,在混合型基金中跌幅第3,僅次于國富深化價值、平安大華新鑫先鋒C。另外的中郵核心競爭4月跌幅為7.24%,在混合型基金中跌幅第7,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)下跌6.13%、中郵信息產(chǎn)業(yè)跌幅為5.59%。

  除此以外,該公司旗下其他基金同樣業(yè)績不佳。作為中郵基金業(yè)績大起大落的典型代表——中郵核心優(yōu)選,不管是4月以來還是今年以來的業(yè)績,其在同類考評中都是“不及格”。4月以來跌幅為6.52%,在489只偏股混合基金中排在第404位。

  中郵旗下多只基金份額萎縮嚴重

  中國網(wǎng)報道,中郵基金管理規(guī)模自2013年以來持續(xù)增長,但旗下中郵核心成長、中郵核心優(yōu)選、中郵核心主題三只老牌偏股型基金去年份額卻齊遭“腰斬”,其中中郵核心成長去年遭遇凈贖回120.36億份,是去年遭遇凈贖回份額最多的普通偏股基金,僅次于兩只場內(nèi)貨幣基金和一只ETF聯(lián)接基金,凈贖回份額在全部基金中排名第四多,該基金截至去年底份額100.43億份,相較該基金2007年成立之初423.07億份的龐大規(guī)模,10年間該基金份額已縮水75%以上。

  而中郵旗下基金2015年年報顯示,公司的25只基金(A/B/C份額分開計算)中有13只遭遇凈贖回,其中中郵基金旗下的偏股基金中除任澤松管理的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和中郵雙動力外,均遭凈贖回困擾,亦包括任澤松管理的另一只新基金中郵信息產(chǎn)業(yè),該基金“生不逢時”,成立于去年5月11日的中郵信息產(chǎn)業(yè)去年虧損2.30億元,導致份額縮水。

  另據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示,中郵基金旗下發(fā)布份額持有人戶數(shù)的25只基金中(A/B/C份額分開計算),有14只基金持有人戶數(shù)不足1萬戶,持有人戶數(shù)最低的中郵貨幣B僅為30戶,中郵樂享收益、中郵多策略、中郵穩(wěn)健添利、中郵現(xiàn)金驛站A持有人戶數(shù)亦不足1000戶。

  中郵核心成長2007年年底時持有人戶數(shù)一度多達252.79萬戶,至2015年底已僅73.71萬戶,持有人戶數(shù)減少超7成,而中郵核心成長在2014年底持有人戶數(shù)尚有145.61萬戶,可見僅2015年該基金便有半數(shù)持有人離場;中郵核心優(yōu)選2007年底時持有人戶數(shù)亦多達70.61萬戶,至2015年底已減至17.37萬戶,公司旗下其他幾只老牌偏股基金持有人戶數(shù)縮水均在七成左右。

  而中郵基金旗下另外4只持有人戶數(shù)超5萬戶的基金中,有3只為任澤松冠軍“光環(huán)”之下誕生。在實體經(jīng)濟動蕩的2016年,行情的變化只會更加復雜,而中郵基金如何在這樣的背景下挽回投資者的心,是其未來面臨的最大壓力。


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