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45只基金單一持股超10% 都是停牌股惹的禍

2016-1-25 09:07| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 740| 評(píng)論: 0|來自: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

    監(jiān)管部門對(duì)于公募基金單只股票的投資一直有“不得超過凈值10%”的限制,但近兩年因?yàn)榉N種原因,基金超限持股的情況頻頻發(fā)生,且越來越多的基金加入其中。上周披露完畢的基金四季報(bào)顯示,共有48起持有單只個(gè)股市值超過基金資產(chǎn)凈值10%的情況。

  從目前看,重倉個(gè)股在持續(xù)停牌期間或限售期內(nèi),基金份額出現(xiàn)大幅縮水,導(dǎo)致的“被動(dòng)超限”是去年超限的主要原因,也有不少基金在持倉個(gè)股市值小幅超過凈值10%時(shí)沒有及時(shí)減持,從而出現(xiàn)主動(dòng)性超限。據(jù)了解,按照規(guī)定超限個(gè)股若有流動(dòng)性,必須在20個(gè)交易日內(nèi)完成減倉。對(duì)于一些基金集中持有的個(gè)股,存在一定壓力。

  3只基金持單一個(gè)股超過凈值20%

  據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),上周公布完畢的基金四季報(bào)顯示,截至去年底,有48起基金出現(xiàn)了持有單只個(gè)股市值超過凈值10%的情況,涉及25只個(gè)股和45只基金,更有3只基金持有單只個(gè)股超過20%。

  如安信鑫發(fā)優(yōu)選持有國光股份的市值占資產(chǎn)凈值比高達(dá)25.99%,成為超限持股最多的基金。不過從季報(bào)看,該基金持股超限是因“新股鎖定”導(dǎo)致。此外,財(cái)通可持續(xù)主題基金持有寶碩股份市值達(dá)到凈值的24.43%,寶盈核心優(yōu)勢(shì)持有太極股份的市值達(dá)凈值的21.28%,這兩只基金超限原因是股票停牌。

  個(gè)別基金持有的前兩大重倉股市值雙雙超限。如泰信發(fā)展主題去年底持有南京新百和西藏旅游,持股市值占凈值比均超10%。而上銀新興價(jià)值去年底第一大和第二大重倉股為勁勝精密和華夏銀行,持股市值占凈值比分別達(dá)到10.35%、10.3%。金元消費(fèi)主題也持有四創(chuàng)電子和高升控股雙雙超限。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),南京新百、太極股份、華信國際成為基金超限持股重災(zāi)區(qū),截至去年底,分別有7只、5只、4只基金超限持有這3只個(gè)股。長期停牌無法賣出是導(dǎo)致基金持有這些個(gè)股市值紛紛越過10%紅線的主因。

  持重組停牌情況較多

  2014年以來,上市公司資產(chǎn)重組、并購成為資本市場(chǎng)一道亮麗的風(fēng)景線,受到資金追捧。根據(jù)中國基金報(bào)記者統(tǒng)計(jì),在上述基金超限持有的25只個(gè)股中,在去年底處于停牌狀態(tài)的達(dá)到11只,這些個(gè)股均因籌劃重大資產(chǎn)重組持續(xù)停牌,多只基金超限最為集中的個(gè)股均在此列。

  其中,停牌時(shí)間較長的如寶碩股份,該公司于2015年3月10日公告稱“正在籌劃重大事項(xiàng)”并于當(dāng)日起停牌,至今仍未復(fù)牌;南京新百自去年8月5日一直停牌,至今仍未復(fù)牌;太極股份自去年5月14日停牌交易,直到去年12月31日才復(fù)牌,一些重倉基金也來不及調(diào)整;同樣,旋極信息是去年12月1日因重大資產(chǎn)重組停牌,至今還在停牌狀態(tài)。

  此外,基金超限持有的驊威股份、航天信息、西藏旅游、四創(chuàng)電子、鼎龍股份、冠昊生物等個(gè)股也都在去年底之前持續(xù)停牌,不少至今仍未復(fù)牌。

  基金未及時(shí)減持

  除了受到停牌股影響從而被動(dòng)超限外,基金未及時(shí)減持也是目前“超限”情況較多的原因。數(shù)據(jù)顯示,在12月31日基金超限持有的個(gè)股中有14只并沒有停牌或者已經(jīng)復(fù)牌,除了未解禁股之外,其中很大一部分是因?yàn)榛鹞醇皶r(shí)減持,不過這一情況下基金超限程度非!拔⒈ 。

  如數(shù)據(jù)顯示,基金持有單只個(gè)股占凈值比超過10%但不足11%的情況有24起,占全部超限情況的50%,而其中13起未涉及停牌股,顯然這和當(dāng)時(shí)基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)判斷有關(guān),基金申購贖回也對(duì)此有所影響。

  此外,由于在去年最后一個(gè)交易日漲停,金元主題、華泰創(chuàng)新升級(jí)、華泰創(chuàng)新動(dòng)力等三只基金重倉的高升股份市值均超過各自凈值的10%,這種由于股價(jià)暴漲等因素導(dǎo)致的超限比較常見,基金經(jīng)理往往會(huì)在短期內(nèi)通過減持達(dá)到合規(guī)要求。

  數(shù)據(jù)還顯示,從目前基金所持有的“超限股”情況看,有成交記錄的16只個(gè)股,二級(jí)市場(chǎng)平均下跌了15.75%,而同期上證指數(shù)下跌了17.59%,表現(xiàn)略顯抗跌。這些個(gè)股表現(xiàn)最好的是驊威股份和高升控股,逆市上漲了23.29%、13.3%。


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