2016年首個交易周終于在熔斷機(jī)制暫停后落下了帷幕。如果說1月4日新年首個交易日就觸發(fā)熔斷,而提前休市令人措手不及,那么7日開盤不到半個小時就觸發(fā)熔斷,對大部分投資者而言更是“還沒開始就已結(jié)束”。在此番捉摸不透的行情中,主動型權(quán)益類基金更是損失慘重,千余只基金一周內(nèi)平均跌幅達(dá)到8.95%,近300只跌幅超過15%。 大跌的一周之中,僅有幾只規(guī)模較小的基金因成功減倉而躲過了7日的大幅下跌。 績優(yōu)基金普遍重挫 萬萬沒想到,剛于2015年終排名賽奪下混合基金第一名的易方達(dá)新興成長,在2016年的第一周卻成為跌幅第一的基金。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,1月4日,滬深300指數(shù)觸發(fā)7%熔斷提前收盤,該基金凈值下跌了8.71%;1月7日,A股開盤不到半小時收盤,該基金亦未能幸免,再次下跌8.80%。2016年首個交易周,該基金僅在周三凈值出現(xiàn)上漲,一周累計跌幅達(dá)到22.43%,幾乎抹去了2015年11、12這兩個月的漲幅。 然而易方達(dá)新興成長也不是績優(yōu)基金中唯一遭遇重創(chuàng)的。在2015年最后三個交易日發(fā)起沖刺,最終奪下亞軍的富國低碳環(huán)保2016年首個交易周也累計下跌了19.37%,在觸發(fā)熔斷的4日和7日分別下跌了8.88%和8.96%。另外,2015年業(yè)績排名第5和第8的浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)與寶盈策略增長,周內(nèi)跌幅也有19.37%和18.64%。 對于2015年的績優(yōu)基金而言,激進(jìn)地配置中小創(chuàng)成長股幾乎是年末業(yè)績之爭的主流。一進(jìn)入2016年,市場風(fēng)格急轉(zhuǎn),再加上熔斷機(jī)制“磁吸效應(yīng)”,倉位較高的基金很難在這么短的時間內(nèi)也隨之轉(zhuǎn)換,只能硬生生地扛下兩次熔斷休市的跌幅。 不過一片慘淡之中也有凈值上漲的基金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),1月4日的大跌之后,東方新價值基金的凈值在5日上漲了13.91%?紤]其已超過10%的漲幅,并且基金僅5188萬元的規(guī)模,該基金很有可能是發(fā)生了大額贖回。 此外,光大保德信欣鑫與興業(yè)聚利靈活配置也在5日出現(xiàn)凈值5.87%和3.56%的漲幅,周內(nèi)累計漲幅分別為9.97%和7.57%。其中,光大保德信欣鑫為2015年11月新成立的基金,興業(yè)聚利靈活配置則成立于2015年5月,2015年三季度末其90%的倉位配置了債券。該基金2015年內(nèi)有兩次較大的凈值波動:一次是在7月9日~13日的3個交易日內(nèi)凈值上漲了9%;另一次則是12月28日~31日的4個交易日內(nèi)凈值上漲了3.05%,其他時間段內(nèi)凈值幾乎無變化。 從基金公司來看,旗下基金跌幅較大的有寶盈基金,旗下14只基金平均下跌了15.95%。農(nóng)銀匯理、信達(dá)澳銀、上投摩根旗下基金的平均跌幅也在15%左右。而中融基金、安信基金、國投瑞銀與前海開源等基金公司旗下基金平均跌幅則較小,都在5%以內(nèi)。 基金減倉躲過二次熔斷 進(jìn)一步對比1月4日和7日因熔斷提前收盤當(dāng)日基金的表現(xiàn),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)極少數(shù)基金在4日大跌之后迅速調(diào)整了倉位,其中幾只基金減倉躲過了7日的大跌,另有幾只卻選擇了加倉而跌幅擴(kuò)大。不過,這些迅速增減倉位的基金規(guī)模都較小。 前海開源旗下有3只基金在4日和7日的兩次大跌中凈值跌幅變化較大。1月4日,首次熔斷當(dāng)日前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)凈值跌幅為8.29%,而1月7日該基金凈值僅下跌了1.03%。同樣,前海開源大海洋與前海開源工業(yè)革命4.0在1月4日分別下跌了6.62%與2.87%,7日的跌幅則分別縮小到2.76%和1.79%。上述三只基金都可能進(jìn)行了迅速減倉。 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)與前海開源工業(yè)革命4.0都是2015年內(nèi)新成立的基金,前海開源大海洋則成立于2014年。 此外,中融國企改革、融通成長30靈活配置、中原英石靈活配置與銀河消費(fèi)混合,也在4日大跌后因迅速減倉而躲過7日的大跌。上述四只基金4日的凈值跌幅分別為6.53%、4.07%、3.31%與7.94%,7日凈值跌幅則分別為0.89%、1.90%、1.71%和4.95%。 另外,還有幾只基金在4日大跌之后進(jìn)行了調(diào)倉,但它們選擇了增加倉位而在7日遭受了更大的損失。最典型的為華富價值,4日其倉位較輕,跌幅僅1.70%;但7日大跌當(dāng)日其凈值跌幅則擴(kuò)大到了9.05%。同樣,金源順安消費(fèi)主題跌幅則由4日的4.26%擴(kuò)大到7日的8.71%。 |
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