2015年收官,各基金公司一年的耕耘成果出爐。以各家公司旗下主動管理的偏股方向基金的平均收益水平來看,8家公司旗下基金平均收益超6成,其中包括匯添富、中郵創(chuàng)業(yè)、新華。12家公司平均收益不足20%,其中海富通等中型基金公司墊底。 兩家公司平均收益超7成 剔除2015年新成立的基金,2015年浦銀系和圓信永豐主動管理的偏股基金分別以76.8%和75.5%的算術(shù)平均收益排在有可比數(shù)據(jù)的81家基金公司前兩位。 以股票型和混合型在內(nèi)的主動管理的偏股方向基金來看,各基金公司旗下這兩類產(chǎn)品的平均漲幅在一定程度上反映了基金公司的投研水平。以此為標(biāo)準(zhǔn),2015年浦銀安盛和圓信永豐兩家公司表現(xiàn)居前。 WIND數(shù)據(jù)顯示,剔除2015年新成立的基金,浦銀系和圓信永豐主動管理的偏股基金分別以76.8%和75.5%的算術(shù)平均收益排在有可比數(shù)據(jù)的81家基金公司前兩位。其中浦銀安盛旗下7只基金納入統(tǒng)計范圍,浦銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、浦銀精致生活兩只基金分別取得142.83%和127.83%的收益率,排名同類基金前列,浦銀消費升級、浦銀紅利精選收益率則分別為68.98%、66.19%,浦銀價值(519110,基金吧)成長、浦銀新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)收益超5成,最低的浦銀盛世精選,只有22.65%。不過,浦銀系表現(xiàn)最好的4只基金由同一位基金經(jīng)理管理,也容易出現(xiàn)一榮俱榮、一損俱損的情況。圓信永豐旗下則只有1只基金納入統(tǒng)計。 匯添富、中郵創(chuàng)業(yè)、萬家、新華、興業(yè)全球、華潤元大6家公司平均收益率超6成,分別為65.87%、64.96%、64.29%、62.01%、61.96%、60.30%。其中匯添富和新華分別有15只和12只基金納入統(tǒng)計,中郵創(chuàng)業(yè)和興業(yè)全球各8只,萬家4只,華潤元大3只。 匯添富是2015年上半年表現(xiàn)最為強勢的基金公司之一,旗下多只基金一度名列同類基金前茅,受股災(zāi)影響,其凈值大多回撤,但全年來看,仍然不失為整體表現(xiàn)最出眾的公司。匯添富民營活力A收益最高,為108.83%,匯添富成長焦點、匯添富消費行業(yè)為84.39%、81.97%。表現(xiàn)最差的添富外延增長主題和匯添富逆向投資收益都在4成以上。 不得不提的要屬中郵創(chuàng)業(yè),中郵創(chuàng)業(yè)近兩三年以來表現(xiàn)強勢,2014年中郵創(chuàng)業(yè)以43.77%的平均收益名列第5,2015年又繼續(xù)領(lǐng)先,排名第4。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵核心競爭分別取得收益106.41%、100.96%,其中中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)近三年來累計收益已經(jīng)達448%。表現(xiàn)最差的中郵核心優(yōu)選收益則為31.33%。 海富通等10家公司墊底 海富通、紅塔紅土、西部利得、天治、浙江浙商證券資管、長安、泰達宏利、上銀8家公司平均收益率不足2成。而海富通風(fēng)格優(yōu)勢(519013,基金吧)和海富通國策導(dǎo)向兩只基金則為虧損。 另一方面,基金公司整體業(yè)績差距懸殊,有公司旗下的主動偏股基金平均收益率不足10%,包括中融、英大、金元順安、前海開源。其中,中融和英大旗下均只有1只基金納入統(tǒng)計,中融國企改革全年收益僅6.04%,英大領(lǐng)先收益為7.23%。 金元順安和前海開源各有6只和4只基金納入統(tǒng)計。金元順安旗下6只基金中,金元順安新經(jīng)濟主題和消費主題為虧損,分別為-2.43%和-4.67%,表現(xiàn)最好的金元順安價值增長也僅有18.16%的收益率。上述6只基金由兩位基金經(jīng)理管理,也就是一損俱損的典型了。 前海開源中國成長、前海開源大海洋、前海開源新經(jīng)濟、前海開源事件驅(qū)動A收益率分別為15.41%、9.74%、6.44%、5.80%。前海開源旗下基金的落后部分是源于全年低倉位運行,如前海開源事件驅(qū)動2015年前三個季度的股票倉位都不超過3%。配置方面,持股仍然偏重于藍(lán)籌風(fēng)格的個股,如前海開源新經(jīng)濟混合在2015年一季度末配置的主要是招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、雙匯發(fā)展、三一重工、中國銀行等股。因此盡管一季度股票配置不輕,但仍然與市場整體風(fēng)格相悖,導(dǎo)致基金業(yè)績落后。 除此之外,海富通、紅塔紅土、西部利得、天治、浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 、長安、泰達宏利、上銀8家公司平均收益率不足2成,分別為12.27%、14.94%、 15.23%、 17.03%、17.93%、 18.47%、 19.24%、19.52%。其中海富通和泰達宏利兩家公司各有12只基金納入統(tǒng)計,算得上是中型基金公司表現(xiàn)最差的。天治6只納入統(tǒng)計,其余公司都不超過2只。 海富通旗下的海富通風(fēng)格優(yōu)勢和海富通國策導(dǎo)向兩只基金為虧損,表現(xiàn)最好的海富通收益增長收益為37.15%,而海富通新內(nèi)需、海富通強化回報、海富通養(yǎng)老收益等6只基金收益不足2成。2015年海富通不僅業(yè)績表現(xiàn)墊底,同時也缺席新基金發(fā)行市場。算得上是2015年在公募業(yè)務(wù)方面最失意的基金公司。 |
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