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距離年終只有兩個(gè)交易日了,對(duì)于主動(dòng)管理型基金來說,經(jīng)歷了上半年的大幅飆漲,以及年中開啟的斷崖式下跌,再過兩天塵埃落定之時(shí),年度考驗(yàn)才會(huì)水落石出。在年末波瀾不驚的行情中,當(dāng)前易方達(dá)新興成長(zhǎng)領(lǐng)跑業(yè)績(jī)排行榜,但前三甲乃至前10名排序依然撲朔迷離。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至12月28日,易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置基金以年內(nèi)166.67%的業(yè)績(jī)領(lǐng)跑權(quán)益類基金排行榜,長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置基金以156.91%的年內(nèi)回報(bào)暫居其次,新華行業(yè)靈活配置混合A以154.84%位居第三。從第四名到第十名,年內(nèi)回報(bào)介于117.26%到154.2%之間,其中部分基金年內(nèi)回報(bào)差距不足1%,對(duì)于年內(nèi)回報(bào)均翻倍的上述基金來說,接下來兩個(gè)交易日凈值變化1%,對(duì)應(yīng)到年內(nèi)回報(bào)就是2%以上,在當(dāng)前年內(nèi)回報(bào)差距不大的情況下,只有到最后一刻,謎底才會(huì)真正揭曉。 事實(shí)上,從年內(nèi)冠軍表現(xiàn)看,最近幾個(gè)月來,易方達(dá)新興成長(zhǎng)、富國低碳環(huán)保及長(zhǎng)盛電子信息主題輪流領(lǐng)跑,這也讓排名之爭(zhēng)愈發(fā)激烈。整體而言,在前10名基金中,三季度末的數(shù)據(jù)顯示,上述基金規(guī)模差距很大,富國低碳環(huán);旌匣鹨(guī)模超過75億元,寶盈新價(jià)值和益民服務(wù)領(lǐng)先混合基金規(guī)模超過20億元,但也有5只基金的規(guī)模不足5億元,其中規(guī)模最小的浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合基金只有1.71億元,被同一個(gè)基金經(jīng)理吳勇管理的浦銀安盛精致生活混合基金規(guī)模也只有1.92億元。 在滬上某基金研究員看來,在年度業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)中,規(guī)模不大的基金具有一定的優(yōu)勢(shì),船小好掉頭,在業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪最關(guān)鍵的時(shí)候,不僅要考慮自己凈值上漲,還會(huì)干擾對(duì)方重倉股的上漲,通常情況下規(guī)模不大的基金由于調(diào)倉迅速,其重倉股很難被對(duì)方知曉,如果配合交易技巧,往往會(huì)有出人意料的凈值變化。 值得注意的是,在上述績(jī)優(yōu)基金中,盡管部分基金規(guī)模不小,但是由于同一基金經(jīng)理管理多只產(chǎn)品,合計(jì)管理規(guī)模較大。數(shù)據(jù)顯示,易方達(dá)新興成長(zhǎng)基金經(jīng)理宋昆還管理易方達(dá)科訊、易方達(dá)新常態(tài)和易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等三只基金,加上易方達(dá)新興成長(zhǎng)基金,合計(jì)規(guī)模接近200億元,這還是在三季度末市場(chǎng)底部時(shí)的規(guī)模。寶盈新價(jià)值基金經(jīng)理彭敢,還管理寶盈資源優(yōu)選、寶盈策略增長(zhǎng)、寶盈科技30和寶盈睿豐創(chuàng)新等基金,三季度末合計(jì)管理規(guī)模高達(dá)180億元。 在業(yè)內(nèi)人士看來,基金公司抱團(tuán)重倉股在短時(shí)間內(nèi)更換的可能性不大,在管理規(guī)模較大的偏新興成長(zhǎng)風(fēng)格的基金公司中,易方達(dá)和寶盈的抱團(tuán)重倉股值得關(guān)注。其中寶盈基金抱團(tuán)重倉股中,占流通股比較高的浙江眾成、漢得信息、凱美特氣等;易方達(dá)基金抱團(tuán)股有科大智能、漢威電子等。 |
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