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對(duì)于上市計(jì)劃已候場(chǎng)七年的長(zhǎng)沙銀行而言,IPO路上有喜有悲。近日,湖南銀監(jiān)局原則上同意長(zhǎng)沙銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市的方案,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億股,所募集資金全部用于補(bǔ)充該行核心資本。 有消息稱,長(zhǎng)沙銀行目前正在做上市的申報(bào)材料,爭(zhēng)取在年底前就正式遞交申請(qǐng)材料,在主板上市的可能性大一些。 最新的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年三季度末,長(zhǎng)沙銀行不良貸款余額15.18億元,不良貸款率則增加到1.28%。貸款來(lái)源單一也成為長(zhǎng)沙銀行的隱形風(fēng)險(xiǎn),該行前十大客戶貸款多集中于地產(chǎn)基建領(lǐng)域。 此外,就在湖南銀監(jiān)局同意長(zhǎng)沙銀行的IPO方案的時(shí)候,該行股權(quán)遭倒手。湘郵科技(600476,股吧)12月5日晚間發(fā)布公告,公司持有的長(zhǎng)沙銀行500萬(wàn)股權(quán),于11月25日協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中郵資產(chǎn),成交金額為3,190.01萬(wàn)元。其中,中郵資產(chǎn)是湘郵科技的大股東,股權(quán)僅是倒手,并非媒體所報(bào)道的拋售。 就上述問(wèn)題,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者郵件采訪長(zhǎng)沙銀行,截至發(fā)稿尚未回復(fù)。 七年上市路不易 連闖兩關(guān) 長(zhǎng)沙銀行的上市之路并不順暢,該行為上市已籌劃了七年之久。據(jù)悉,長(zhǎng)沙銀行早在2009年就與中信證券(600030,股吧)簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議,邁開(kāi)了上市步伐。 據(jù)北京商報(bào)報(bào)道,真正發(fā)力始于2014年,這一年長(zhǎng)沙銀行加快了上市的籌備步伐,從增資擴(kuò)股到規(guī)范股權(quán)管理,動(dòng)作頻頻。2014年底,長(zhǎng)沙銀行著手增資擴(kuò)股計(jì)劃,當(dāng)時(shí)的增發(fā)方案顯示,該行計(jì)劃增資7億股,分為兩部分進(jìn)行:其中向原股東中的法人股東增發(fā)3.5億股,向新法人股東增發(fā)3.5億股,后一部分的主要目的是引入戰(zhàn)略投資者。 今年該行上市進(jìn)程加快,已經(jīng)經(jīng)過(guò)股東大會(huì)、湖南銀監(jiān)局這兩大關(guān)。9月23 日,長(zhǎng)沙銀行第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開(kāi)2016年臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審核了《關(guān)于本行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市的議案》《關(guān)于本行授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)發(fā)行上市相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于本行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票前滾存利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于本行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》等多項(xiàng)上市相關(guān)議案。 日前,湖南銀監(jiān)局在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)沙銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市方案的批復(fù),批復(fù)稱,原則同意長(zhǎng)沙銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億股。長(zhǎng)沙銀行本次發(fā)行A股股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,應(yīng)全部用于該行補(bǔ)充資本金。長(zhǎng)沙銀行應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),并按規(guī)定的程序和要求完成相關(guān)工作。 銀監(jiān)局獲批僅僅拉開(kāi)長(zhǎng)沙銀行的上市帷幕。按照此前經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)沙銀行將在數(shù)月內(nèi)向證監(jiān)會(huì)遞交上市招股書申報(bào)稿申請(qǐng)上市,而在證監(jiān)會(huì)還有受理、反饋會(huì)、見(jiàn)面會(huì)、問(wèn)核、預(yù)先披露、初審會(huì)、發(fā)審會(huì)、封卷、會(huì)后事項(xiàng)審核、核準(zhǔn)發(fā)行十個(gè)主要環(huán)節(jié)要完成。 曾力爭(zhēng)新三板掛牌或境外上市 長(zhǎng)沙銀行成立于1997年5月,是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行和湖南最大的法人金融企業(yè),著力打造智慧金融、縣域金融、綠色金融、科技金融四大特色戰(zhàn)略品牌。截至2015年12月末,長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額達(dá)2798.27億元,一般性存款余額達(dá)2062.06億元,表內(nèi)外授信余額達(dá)1458.29億元,全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34.54億元,各主要監(jiān)管指標(biāo)均達(dá)到監(jiān)管要求。 《瀟湘晨報(bào)》曾這樣形容長(zhǎng)沙銀行IPO,一直是市場(chǎng)的強(qiáng)烈預(yù)期,但歷經(jīng)N年,只聽(tīng)樓梯響,不見(jiàn)人下來(lái)。 在長(zhǎng)沙銀行2014年年報(bào)中,關(guān)于該行2015年度全年發(fā)展的目標(biāo),年報(bào)中提到,實(shí)質(zhì)性推進(jìn)上市進(jìn)程,充分論證,力爭(zhēng)完成新三板掛牌或境外上市。 2015年報(bào)中提到該行將2016年定位為“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型年”,以全面貫徹實(shí)施新三年(2016-2018)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為核心,推動(dòng)長(zhǎng)沙銀行上市戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。要抓住當(dāng)前資本市場(chǎng)和政策松動(dòng)的大好契機(jī),加快推進(jìn)上市進(jìn)程。 不良率升至1.28% 貸款集中地產(chǎn)基建 據(jù)《投資時(shí)報(bào)》報(bào)道,長(zhǎng)沙銀行受到不良率的困擾。據(jù)長(zhǎng)沙銀行2015年年報(bào)顯示,該行不良貸款9.65億元,較年初增加1.86億元,不良率為1.03%。另外,2013年和2014年則分別為0.73%、1.06%。 值得關(guān)注的是,長(zhǎng)沙銀行2015年末關(guān)注類貸款較上年末增長(zhǎng)了146%,次級(jí)貸款增長(zhǎng)了58%,可疑類貸款增長(zhǎng)了21%,幾類貸款去年期末數(shù)額分別為16.25億元、4.73億元以及3.48億元。 截至2016年三季度末,不良貸款余額15.18億元,不良貸款率則增加到1.28%。實(shí)際計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備余額36.21億元。 另一方面,貸款來(lái)源單一也成為長(zhǎng)沙銀行的隱形風(fēng)險(xiǎn),該行前十大客戶貸款多集中于地產(chǎn)基建領(lǐng)域。該行年報(bào)顯示的貸款額最大的十位客戶中,長(zhǎng)沙市望城區(qū)土地儲(chǔ)備中心、常德市經(jīng)致遠(yuǎn)土地整理開(kāi)發(fā)有限公司、瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司等地產(chǎn)基建公司位居前列。 數(shù)據(jù)顯示,截至2015年12月31日,長(zhǎng)沙銀行資本充足率為12.15%,核心資本充足率為10.65%,成本收入比為30.58%,資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.4%,資本利潤(rùn)率為22.56%,撥備覆蓋率為271.02%,流動(dòng)性比率為46.02%。 《財(cái)經(jīng)》(博客,微博)雜志報(bào)道稱,實(shí)際上,城商行的上市不僅是自身發(fā)展需要,也是整個(gè)市場(chǎng)需求及銀行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。但在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩,資產(chǎn)質(zhì)量下滑的背后,不良資產(chǎn)攀升是懸在城商行頭上的一把達(dá)摩克利斯之劍。 在穆迪助理副總裁兼分析師萬(wàn)穎看來(lái),當(dāng)前城商行不良資產(chǎn)并未完全暴露出來(lái)。“城商行的不良貸款率并未充分反映真實(shí)的資產(chǎn)挑戰(zhàn),原因是此類銀行的貸款增長(zhǎng)快速,導(dǎo)致當(dāng)前貸款組合未充分經(jīng)歷景氣循環(huán)測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)。” 湘郵科技轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)沙銀行500萬(wàn)股權(quán) 據(jù)瀟湘晨報(bào)報(bào)道,湘郵科技12月5日晚間發(fā)布公告,經(jīng)湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司(以下稱“省聯(lián)交所”)掛牌,公司持有的長(zhǎng)沙銀行股份有限公司500萬(wàn)股權(quán),于11月25日協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京中郵資產(chǎn)管理有限公司(以下稱“中郵資產(chǎn)),成交金額為3,190.01萬(wàn)元,折6.38元/股。 10月8日,湘郵科技持有的長(zhǎng)沙銀行500萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在省聯(lián)交所掛牌,掛牌期滿日為11月2日,掛牌價(jià)格為3,190.01萬(wàn)元。公告期滿后,征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方中郵資產(chǎn),該項(xiàng)目最終場(chǎng)內(nèi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。 湘郵科技表示,此次股權(quán)交易預(yù)計(jì)取得收益約3000萬(wàn)元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金將主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn),從而有效保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。不過(guò),數(shù)據(jù)顯示,湘郵科技2015年虧損近4000萬(wàn),今年前三季又已虧損470萬(wàn)元。 其實(shí),中郵資產(chǎn)實(shí)為湘郵科技的大股東,股權(quán)只是倒手而已,并非媒體所報(bào)道的拋售。 |
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